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Administración de campos personalizados avanzados

César Rivera
Actualización

A continuación te proporcionamos una guía sobre cómo administrar cada uno de los tipos de campo avanzados con los que cuenta el sistema.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

Habilitar un campo personalizado

Dependiendo del tipo de campo en particular que desee habilitar, las configuraciones a tomar en cuenta al momento de ser habilitados pueden variar por lo que para ello, puede consultar los siguientes apartados que abarcan cómo habilitar cada tipo de campo:

Habilitar un campo personalizado de texto

Criterios esenciales:

  • El usuario debe tener habilitado el permiso de editar Campos personalizados.
  • El máximo de caracteres que permite este campo es de 255.

Tomando en consideración el siguiente ejemplo en donde se desea poder indicar el pedimento en el encabezado de una orden de recibo, se pueden seguir los pasos que se muestran a continuación para habilitarlo como un campo de texto:

  1. Desde el menú principal del sistema, ingrese al menú Configuración.
  2. Ingrese al menú Personalización y después al menú Campos personalizados.
  3. Seleccione el módulo en el que desea habilitar el nuevo campo personalizado, en este caso será el módulo de Órdenes de recibo - Encabezado.
  4. Después de haber seleccionado el módulo, haga clic en la pestaña Campos de texto
  5. Indique el Nombre con el que identificarán el campo, en este caso será Pedimento.
  6. Marque la casilla Habilitado para que el campo sea visible en el sistema.
  7. Opcional: Marque la casilla Obligatorio si desea que siempre se solicite indicar información en este campo.
  8. Opcional: Indique una Descripción para fines informativos de la configuración del campo.
  9. Indique la longitud del texto, será la cantidad de caracteres que permitirá al usuario escribir en el campo.
  10. Después de los pasos anteriores, el campo puede quedar configurado de la siguiente manera.
  11. Haga clic en Guardar, esto habilitará el nuevo campo en el módulo que seleccionó en el paso 3, que es el encabezado de órdenes de recibo.

Habilitar un campo personalizado de notas

Criterios esenciales:

  • El usuario debe tener habilitado el permiso de editar Campos personalizados.
  • El máximo de caracteres que permite este campo es de 65,000.

Pasos para habilitar un campo personalizado de notas:

  1. Desde el menú principal del sistema, ingrese al menú Configuración.
  2. Ingrese al menú Personalización y después al menú Campos personalizados.
  3. Seleccione el módulo en el que desea habilitar el nuevo campo personalizado. 
  4. Después de haber seleccionado el módulo, haga clic en la pestaña Campos de notas.
  5. Indique el Nombre con el que identificarán el campo.
  6. Marque la casilla Habilitado para que el campo sea visible en el sistema.
  7. Opcional: Marque la casilla Obligatorio si desea que siempre se solicite indicar información en este campo.
  8. Opcional: Indique una Descripción para fines informativos de la configuración del campo.
  9. Después de los pasos anteriores, el campo puede quedar configurado de la siguiente manera.
  10. Haga clic en Guardar, esto habilitará el nuevo campo en el módulo que seleccionó en el paso 3.

Habilitar un campo personalizado numérico

Criterios esenciales:

  • El usuario debe tener habilitado el permiso de editar Campos personalizados.
  • Este campo solo permite números enteros o decimales con una precisión de hasta 4 dígitos decimales.

Pasos para habilitar un campo numérico:

  1. Desde el menú principal del sistema, ingrese al menú Configuración.
  2. Ingrese al menú Personalización y después al menú Campos personalizados.
  3. Seleccione el módulo en el que desea habilitar el nuevo campo personalizado.
  4. Después de haber seleccionado el módulo, haga clic en la pestaña Campos numéricos.
  5. Indique el Nombre que tendrá el nuevo campo numérico.
  6. Marque la casilla Habilitado para que el campo sea visible en el sistema.
  7. Opcional: Marque la casilla Obligatorio si desea que siempre se solicite indicar información en este campo.
  8. Opcional: Indique una Descripción para fines informativos de la configuración del campo.
  9. Opcional: Marque la casilla Permitir decimales. 
  10. Opcional: Marque la casilla Permitir negativo.
  11. Opcional: Marque la casilla Permitir cero.
  12. Opcional: Indique el Valor mínimo que aceptará el sistema en este campo.
  13. Opcional: Indique el Valor máximo que aceptará el sistema en este campo.
  14. Después de los pasos anteriores, el campo puede quedar configurado de la siguiente manera.
  15. Haga clic en Guardar, esto habilitará el nuevo campo en el módulo que seleccionó en el paso 3.

Tomando como referencia la imagen anterior, el sistema solicitará al usuario indicar siempre un número que se encuentre entre los valores 0.5 y 5.

 

Habilitar un campo personalizado de hora/fecha

Criterios esenciales:

  • El usuario debe tener habilitado el permiso de editar Campos personalizados.
  • Este campo permite escoger desde un calendario la fecha, y opcionalmente la hora.

Pasos para habilitar un campo de hora/fecha:

  1. Desde el menú principal del sistema, ingrese al menú Configuración.
  2. Ingrese al menú Personalización y después al menú Campos personalizados.
  3. Seleccione el módulo en el que desea habilitar el nuevo campo personalizado.
  4. Después de haber seleccionado el módulo, haga clic en la pestaña Campos hora/fecha.
  5. Indique el Nombre que tendrá el nuevo campo numérico.
  6. Marque la casilla Habilitado para que el campo sea visible en el sistema.
  7. Opcional: Marque la casilla Obligatorio si desea que siempre se solicite indicar información en este campo.
  8. Opcional: Indique una Descripción para fines informativos de la configuración del campo.
  9. Opcional: Marque la casilla Permitir fechas pasadas, esto permitirá indicar días anteriores a la fecha en curso.
  10. Opcional: Marque la casilla Permitir fechas futuras, esto permitirá indicar días posteriores a la fecha en curso.
  11. Opcional: Marque la casilla Habilita tiempo, esto permitirá indicar una hora en específico además de la fecha.
  12. Después de los pasos anteriores, el campo puede quedar configurado de la siguiente manera.
  13. Haga clic en Guardar, esto habilitará el nuevo campo en el módulo que seleccionó en el paso 3.

Habilitar un campo personalizado tipo lista

Criterios esenciales:

  • El usuario debe tener habilitado el permiso de editar Campos personalizados.
  • Este campo solo permite al usuario escoger una opción de las previamente configuradas en una lista personalizada.

Pasos para habilitar un campo tipo lista:

  1. Desde el menú principal del sistema, ingrese al menú Configuración.
  2. Ingrese al menú Personalización y después al menú Campos personalizados.
  3. Seleccione el módulo en el que desea habilitar el nuevo campo personalizado.
  4. Después de haber seleccionado el módulo, haga clic en la pestaña Campos tipo lista.
  5. Indique el Nombre que tendrá el campo tipo lista.
  6. Marque la casilla Habilitado para que el campo sea visible en el sistema.
  7. Opcional: Marque la casilla Obligatorio, si desea que siempre se solicite indicar información en este campo.
  8. Opcional: Indique una Descripción para fines informativos de la configuración del campo.
  9. En Lista, busque y seleccione la lista personalizada que desea utilizar en este campo. (Artículo relacionado: Administración de listas personalizadas).
  10. En Valor predeterminado, seleccione el valor que se elegirá automáticamente al acceder por primera vez a la pantalla donde se registrará información en ese campo.
  11. Después de los pasos anteriores, el campo puede quedar configurado de la siguiente manera.
  12. Haga clic en Guardar, esto habilitará el nuevo campo en el módulo que seleccionó en el paso 3.

Deshabilitar un campo personalizado

Criterios esenciales:

  • El usuario debe tener habilitado el permiso de editar Campos personalizados.

Cuando ya no utilizará algún campo personalizado en el sistema este puede ser deshabilitado, sin embargo, se debe de tener en consideración que al deshabilitarlo no se podrá consultar la información que se haya indicado en el campo previamente a su desactivación.

Pasos para habilitar un campo personalizado:

  1. Desde el menú principal del sistema, ingrese al menú Configuración.
  2. Ingrese al menú Personalización y después al menú Campos personalizados.
  3. Seleccione el módulo en el que se encuentra el campo a deshabilitar.
  4. Después de haber seleccionado el módulo, haga clic en la pestaña correspondiente dependiendo del tipo de campo personalizado que será deshabilitado.
  5. Busque el campo que desea deshabilitar.
  6. Desmarque la casilla Habilitado.                 
  7. Haga clic en Guardar, esto ocultará el campo personalizado en el módulo en el que se encontraba.

 

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