Administración de listas personalizadas

Para poder habilitar un campo personalizado de tipo lista, es necesario primero crear una lista personalizada, estas listas permiten a sus colaboradores poder indicar un dato de entre varias opciones que ya fueron previamente definidas por un superadministrador. 

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

• Crear una lista personalizada.
• Editar artículos de una lista personalizada
• Borrar una lista personalizada.

Artículos relacionados:

• Administración de campos personalizados avanzados

Crear una lista personalizada

Criterios esenciales:

• El usuario debe tener habilitado el permiso de crear listas customizables.

Pasos para crear una lista personalizada:

1. Desde el menú principal del sistema, ingrese al menú Configuración.
2. Ingrese al menú Personalización y después al menú Listas personalizadas.
3. Haga clic en el botón Nueva lista.
4. Indique el nombre que tendrá la lista personalizada.
5. Opcional: También puede indicar notas de ser necesario.
6. Haga clic en el botón Crear, esto mostrará la sección de Artículos en el lado derecho de la pantalla y mostrará el siguiente mensaje.
7. Para agregar los artículos a la lista que acaba de generar, siga los pasos del siguiente apartado. 

Editar una lista personalizada

Criterios esenciales:

• El usuario debe tener habilitado el permiso de editar listas customizables.

Pasos para editar una lista personalizada:

1. Desde el menú principal del sistema, ingrese al menú Configuración.
2. Ingrese al menú Personalización y después al menú Listas personalizadas.
3. Busque la lista personalizada que desea editar.
4. En la segunda columna, haga clic en el botón .
5. Modifique la información necesaria:
   
   • Indique el nuevo nombre de la lista o de los artículos que desea editar.
   • Si desea agregar un nuevo artículo a la lista, siga los siguientes pasos:
     1. En la sección de Artículos, haga clic en el botón Añadir nuevo artículo.
     2. Indique el nombre del nuevo artículo de la lista personalizada.
     3. Repita los pasos anteriores por cada nuevo artículo que desee agregar a la lista.
   • Si desea borrar un artículo de la lista, siga los siguientes pasos:
     1. En la sección de Artículos, busque el artículo que desea borrar
     2. Haga clic en el botón , repita este paso por cada artículo que desee borrar.
6. Haga clic en el botón Guardar, mostrando el siguiente mensaje.
7. Nota: De haber sido asignado uno de los artículos de la lista personalizada en alguna sección del sistema, este no podrá ser borrado y obtendrá un mensaje como el siguiente.

Borrar una lista personalizada

Criterios esenciales:

• El usuario debe tener habilitado el permiso de borrar listas customizables.

Pasos para borrar una lista personalizada:

1. Desde el menú principal del sistema, ingrese al menú Configuración.
2. Ingrese al menú Personalización y después al menú Listas personalizadas.
3. Busque la lista personalizada que desea borrar.
4. En la primera columna, haga clic en el botón , esto le mostrará el siguiente diálogo.
5. Haga clic en Borrar, esto le mostrará el mensaje de confirmación del sistema.
6. De haber sido utilizado la lista personalizada en algún campo personalizado tipo lista, esta no podrá ser borrado mostrando el siguiente mensaje.