Configuración de cargos extras

Los cargos extras son conceptos de operaciones adicionales que realiza en su operación y que necesita facturar a su cliente. Los cargos extras que configure en este módulo estarán disponibles para todos sus clientes de forma predeterminada.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

• Crear un nuevo cargo extra.
• Editar un cargo extra.
• Borrar un cargo extra.

Otros artículo de interses:

• Aspectos generales de cargos extras.

Crear un nuevo cargo extra

Criterios para crear un nuevo cargo extra:

• El usuario debe tener el permiso de crear conceptos extras en compañias.

Pasos para crear un nuevo cargo extra:

1. Desde el menú principal del sistema, ingrese al menu de Cobranza y posteriormente al menú Cargos extra disponibles.

2. Haga clic en Crear cargo extra.

3. Indique el nombre del concepto.

4. Indique en Id el código con el que identificará el concepto.

5. Indique en Descripción mayor referencia de la actividad que engloba su concepto.

6. Si desea sus colaboradores indiquen el precio del cargo extra, habilite la casilla Permitir al usuario establecer el precio.

7. Indique en Precio predeterminado el costo por unidad del concepto.

8. Presione Crear.

Un ejemplo de uso de los cargos extras puede ser:

Editar un cargo extra

Criterios para editar un cargo extra:

• El usuario debe tener el permiso de editar conceptos extras en compañias.

Pasos para editar un cargo extra:

1. Desde el menú principal del sistema, ingrese al menu de Cobranza y posteriormente al menú Cargos extra disponibles.
2. Busque el cargo extra que desea editar.
3. En la columna Editar, de clic en el botón .
4. Modifique la información necesaria.
5. Presione para guardar los cambios.

Borrar un cargo extra

Criterios para borrar un cargo extra:

• El usuario debe tener el permiso de borrar conceptos extras en compañias.
• Nunca se indico en una referencia de facturación.

Pasos para borrar un cargo extra:

1. Desde el menú principal del sistema, ingrese al menu de Cobranza y posteriormente al menú Cargos extra disponibles.
2. Busque el cargo extra que desea borrar.
3. En la columna Borrar, de clic en el botón , esto le abrirá un nuevo diálogo.
4. Haga clic en el botón Borrar.
   1. Si el cargo extra nunca fue asignado a una referencia de facturación, se borrará permanentemente mostrando el siguiente mensaje:
   2. Si el cargo extra fue asignado en alguna referencia de facturación, no podrá ser borrada para efectos de mantener el historial de todas las operaciones aplicadas en el sistema. En estas circunstancias visualizará el siguiente mensaje: